Калязин — тихий и очень красивый городок. Казалось бы, ничем не выделяется среди других. Но здесь, в глубокой тайне, работает институт, изучающий магию. Из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители постепенно превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет одного — стереть людей с лица земли и вернуть миру сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли те, кто ему дорог. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с тёмной волшебницей. Но та не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и право оставаться человеком.