1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Цена за победу будет высока. Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть: репутацией, чувствами и собственной жизнью.