Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её чары слабеют. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в мир людей. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя.
Одолев могучего дракона Пуду, воин понимает — угроза не исчезла. Тёмные сущности будут снова пытаться обрести свободу, вселяясь в простых смертных. Лишь Чжун Куй и его преданные последователи способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.