Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести измену на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесхоз, он быстро понимает: эта тихая должность таит немалые угрозы. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — и загадочные исчезновения прежних лесничих.
